弗兰茨·瓦尔什是一个慕尼黑青年，他曾犯过抢劫和拉皮条的罪而坐牢。出狱后，他决定洗手不干了，不了却被一个黑社会组织盯上，将他绑架到另一个城市，使用禁闭、威胁、毒打和许诺等各种手段要他为该组织服务。但他始终拒绝为其卖命，最后，该组织装着无计可施的将他释放，暗地里却派一个叫布鲁诺的小白脸跟着他，要他引诱弗兰茨犯罪，从而迫使他就范。弗兰茨在囚禁期间，已和布鲁诺认识，他在释放时邀请布鲁诺去找他。 布鲁诺不久来到慕尼黑，找到了弗兰茨和他女友——妓女约汉娜，弗兰茨要约汉娜为布鲁诺献身，约汉娜一心一意想和弗兰茨结婚生子，因而拒绝了他。弗兰茨对她却毫不在意。弗兰茨告诉布鲁诺有一个土耳其人皮条客被杀，事情栽到他头上，皮条客的哥哥到处找他报仇，布鲁诺让弗兰茨把他干掉，于是，他们三人找到暗中贩枪的鞋匠，买了一把枪，随后布鲁诺开枪把鞋匠打死，达到嫁祸弗兰茨的目的，对此，弗兰茨却毫无所知。 他们三人来到一间咖啡馆找到了土其耳人的哥哥，布鲁诺开枪把他打死，并打死一名女服务员，随后，在一条公路上，布鲁诺又开枪打死一个要查看证件的巡警。弗兰茨为布鲁诺所干的一切背上黑锅，警察传讯了弗兰茨，因为现场没有见证人，因而将其释放...